最新财富报告显示:精品葡萄酒资产会是抵御金融风暴的优选

最新财富报告显示:精品葡萄酒资产会是抵御金融风暴的优选

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· 另类资产需求增加,因为投资者希望在硅谷银行和瑞士信贷银行倒闭危机下对冲市场风险

· 在过去9年中,精品葡萄酒的平均价值增长了82.32%,证明了其在动荡市场中的稳定性

在巨大的金融市场压力下,以及在硅谷银行(SVB)倒闭、通货膨胀和美联储缩减规模扰乱了全球市场之后,大量投资者开始寻找避风港,并积极调整投资组合使其多样化。

根据全球精品葡萄酒收藏领导者Cult Wines高特葡萄酒发布的最新数据,从2014年初到2023年2月底,精品葡萄酒的回报率为82.32%,以Cult Wines全球指数作为衡量,则相当于6.77%的复合年化增长率。随着越来越多的投资者寻找创新方式来实现投资组合多元化,另类资产市场预计将继续增长。

 

Cult Wines首席执行官兼联合创始人Tom Gearing指出:“过去几周突显了金融体系中存在的固有风险。精品葡萄酒在不同市场下的表现证明了其稳定性和与股票市场的低相关性,它有能力在多元化投资组合中产生超额收益并提高风险对冲后的回报。然而,精品葡萄酒收藏也面临着独特的挑战:包括相对较低的流通性和高要求的仓储。在宏观经济环境的变化中,最好是将精品葡萄酒作为投资组合的一个长期组成部分。”

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Cult Wines最新发布的《另类财富报告》中探讨了另类资产的潜在好处,研究了精品葡萄酒的历史表现和市场动态,并如何使其成为另类资产中具有吸引力的选择。

在目前的背景下,有形资产是一个较有吸引力的选择。与对冲基金这类金融相关的另类资产相比,有形资产更不容易受到经济走势的变化或宏观政策转变的影响,同时爱好资产如精品葡萄酒可以在通胀上升的背景下发挥作用。作为有形资产,这些收藏品通常具有内在价值,也有更稳定的供需动态。

精品葡萄酒 vs 其他资产

Cult Wines全球指数与其他金融指数的总回报率

2022

Return

12-month3-year5-year5-year Volatility*
Cult Wines Global Index17.40%13.38%40.23%50.75%1.09%
S&P 500   (TR)-18.11%-7.71%41.02%59.71%5.39%
FTSE 100 (TR)4.70%9.63%32.46%31.71%4.03%
Nasdaq   Composite (TR)-32.54%-15.96%36.91%64.77%6.31%
iShares MSCI   All Country Asia ex Japan ETF-21.66%-16.73%-4.20%-14.69%5.71%
Gold (in USD)1.55%-5.76%16.20%37.89%3.98%
Bitcoin-39.93%-46.44%170.73%123.83%22.47%
Bloomberg   Commodity Index-64.22%-7.33%49.56%20.44%4.62%

*精品葡萄酒=Cult Wines全球指数;*美国国债= iShares 7-10y US Treasury Bond。波动率=月回报率的三年滚动标准差;数据来源:Wine-Searcher, Investing.com截止至2022年12月31日的数据。过去的表现不能保证未来的结果。

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研究和分析公司Preqin于2022年10月发布的一份报告预计,全球另类资产市场将在五年内增长至18.3万亿美元,远高于2021年 9.3万亿美元的市场规模。硅谷银行的倒闭和对瑞士信贷的救助动摇了投资者的信心,并进一步放大了这个趋势,即从传统投资转向债券和黄金等避险资产。最近莱坊Knight Frank发布的《2023年财富报告》显示,39%的超高净值人士(UHNWI)今年可能开始收藏葡萄酒。并进一步指出,“……人们对另类资产的兴趣正在上升,未来十年财富增长将在这个领域。”

这类需求的增长无疑助力了许多另类资产的表现潜力,尤其是所谓的收藏品。这些有形资产通常具有稳定的供应水平,不断增长的需求施加了价格上涨的压力。

Cult Wines全球指数 vs 其他金融资产

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来源:Cult Wines指数,价格数据来自Wine-Searcher截止至2023年2月28日。业绩表现以英镑计算,不同币种将有所不同。过去的表现不能保证未来的收益。

与其他资产相比,精品葡萄酒表现出健康且持续的长期增长。影响另类资产表现的不同驱动因素意味着股票或债券所面临的风险不会以同样的方式影响它们。这并不是说另类资产完全不受市场风险的影响,但它们不同的市场动态可以在宏观经济环境突然受到冲击的情况下提供一定程度的影响隔离。

Cult Wines全球指数与CPI(消费者价格指数)通货膨胀

20171231日至20221231

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来源:OECD.com,英国国家统计局,Wine-Searcher截止至2023年2月28日。基于Cult Wines全球指数计算的实际回报率超过2017年12月31日至2022年12月31日期间的英国CPI通货膨胀。回报率以英镑计算,不同币种将有所不同。过去的表现不能保证未来的收益。

在2022年我们看到的低通胀和高通胀时期,精品葡萄酒的增长速度都超过了通胀率。在高通胀时期,一些投资者会用风险更高的投资标的以追求更高的回报。然而,不断增加的投资组合风险可能与长期投资优先级不一致,这使得有形资产成为一种有利的选择。

《另类财富报告》现可在:https://www.wineinvestment.com/learn/alternative-assets/阅读查看。

关于高特葡萄酒(CULT WINES

 

高特葡萄酒成立于 2007 年,致力于通过创造最佳产品和体验为生产者和消费者提供机会,为精品葡萄酒市场的未来奠定基础。 高特葡萄酒通过技术、数据和与全球葡萄酒社区的紧密联系,致力重新定义精品葡萄酒市场 – 更易接触、安全且更具回报。 高特葡萄酒总部位于伦敦,在多伦多、上海、香港、新加坡、纽约和迪拜均设有办事处。欲了解更多信息,请浏览www.cultwines.com 或者关注我们的官方微信、小红书。

 

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