集团加持,星展银行助力知行科技首次公开发行股票并在港交所上市

集团加持,星展银行助力知行科技首次公开发行股票并在港交所上市

近日,知行汽车科技(苏州)股份有限公司(“知行科技”,“公司”,股票代码:1274.HK)成功在香港联合交易所有限公司主板首次公开发行股票并挂牌上市。星展集团同时为本次上市提供了无缝衔接的商业银行服务。星展银行(香港)有限公司在此次发行中为知行科技提供了独家IPO收款银行服务;星展银行(中国)有限公司苏州分行(星展苏州)为知行科技提供中国境内的一揽子金融服务。

值得一提的是,知行科技此次全球发售22,116,000 股股票(行使超额配股权前),发行价为每股29.65港元。星展亚洲融资有限公司(“星展亚洲融资”)担任项目整体协调人,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

集团加持,星展银行助力知行科技首次公开发行股票并在港交所上市

集团加持,星展银行助力知行科技首次公开发行股票并在港交所上市

位于苏州工业园区的

星展银行(中国)有限公司苏州分行

自项目启动以来,星展集团凭借在苏州工业园区、上海,香港和新加坡的跨区域经营优势,迅速搭建起具备高效执行力的团队,秉持专业能力与积极态度,协助知行科技高效完成监管审批、市场推介、公开发售、IPO资金筹集等阶段,取得圆满发行结果。在此过程中,星展集团凭借多年深耕亚洲市场的独特优势以及卓有成效的市场推介工作,协助公司成功引入高质量投资者。本次发行的基石投资者包括浙江七新智行信息技术、苏州工业园区产业投资基金、润淼资产管理及嘉实国际投资等,其中苏州工业园区产业投资基金是苏州新加坡工业园区的全资附属投资基金。

星展证券(中国)有限公司(“星展证券”)在此次发行中与星展亚洲融资密切合作,在项目各关键环节发挥重要作用,全程助力知行科技顺利登陆资本市场。星展证券于2021年正式亮相中国境内资本市场,致力于向客户提供多元化、差异化的资本市场服务。未来,星展证券将依托自身丰富的金融资源和优秀的专业团队,为客户提供更为全面和专业的金融服务,协助客户联通境内外市场,拓展更加广阔的企业融资渠道。

星展集团 × 知行科技

知行科技是苏州新加坡工业园区培育的独角兽企业,所属行业为园区三大新兴产业之一,而苏州工业园区又是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目。星展集团来自新加坡,星展苏州已深耕本地超过十五年,近年来为辖区内本地企业“走出去”的过程中扮演桥梁作用。在本次交易中,星展苏州协助知行科技通过海外募资投入苏州工业园区建设,促进跨境投融资便利化,再次彰显了中新合作在金融领域的持续创新共赢。

未来,星展集团将依托自身在亚洲区域内的资源网络及全方位的金融解决方案,与知行科技等辖区内科创企业继续成长创新,助力中国独角兽,瞪羚企业在全球化发展的过程中行稳致远。

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